Amerikan yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların yarattığı soru işaretleri devam ederken, Fed (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı açıklamalar piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.
Ulusal İşletme Ekonomisi Birliği'nin (NABE) düzenlediği yıllık toplantıda konuşan Powell, önümüzdeki aylarda bütçe kesintilerinin durdurulabileceğini vurguladı. Powell, “Uzun vadeli planımız, rezervler yeterli rezerv koşullarıyla tutarlı olduğunu düşündüğümüz seviyenin biraz üzerinde bir seviyeye ulaştığında bilanço küçültmeyi durdurmaktı. Önümüzdeki aylarda bu noktaya yaklaşabiliriz ve bu karara ilişkin çok çeşitli göstergeleri yakından izliyoruz” dedi. dedi.
Analistler, bankanın böyle bir adım atmasının sıkılaşma döngüsünün sona erdiğinin sinyali olarak görülebileceğine dikkat çekti.
Konuşmasında enflasyonun yükselişini sürdürdüğüne dikkat çeken Powell, işgücü piyasasının aşağı yönlü riskler taşıdığını söyledi.
Analistler, Powell'ın sözlü yönlendirmesinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda faiz indirimi beklentilerinin güçlendiğini söyledi.
Trump Çin'le ilişkilere ilişkin mesaj verdi
Yatırımcıların dikkati ABD ile Çin arasında olası bir gümrük vergisi anlaşmazlığının yeniden alevlenebileceğine işaret eden gelişmeler üzerinde yoğunlaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ilişkilerinin mükemmel olduğunu ve ilişkilerin bazen gerginleşebileceğini söyledi.
Trump, Çin ile ilişkilerin iyi olacağına inandığını kaydetti.
Daha sonra sosyal medya paylaşımında Trump, Çin'in ABD'den kasıtlı olarak soya fasulyesi satın almamasının “ekonomik açıdan düşmanca” olduğunu belirtti ve buna yanıt olarak Çin ile yemeklik yağ ticaretini sonlandırmayı düşündüklerini söyledi.
Ayrıca Uluslararası Para Fonu (IMF), bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahminini %3'ten %3,2'ye yükseltti.
Ayrıca ABD, IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarını takip ederken, ülkede hükümetin yeniden açılmasına ilişkin gelişmeler de yatırımcıların ilgi odağında yer alıyor.
ABD'deki büyük bankaların bilançolarının iyi durumda olduğunu açıklaması ve IMF'nin 2025 yılı küresel büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi piyasalardaki risk iştahını destekledi.
Aşağıda yeni bir rekor görüldü
Bu gelişmelerle varlık fiyatlarındaki dalgalanmalar ön plana çıkarken altın rekor kırmaya devam ediyor. Artan tarife gerilimi ve Fed'in faiz indirimine ilişkin güçlenen beklentilerin etkisiyle dün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 4.179,78 dolara yükselen ons altın, bu seviyedeki satışlarla günü yüzde 0,8 artışla 4.142 dolardan tamamladı.
Yeni işlem gününde 4 bin 193,7 dolara yükselerek rekorunu aşan altının onsu şu anda yüzde 1,1 artışla 4 bin 185 dolardan alıcı buluyor.
Bu gelişmelerin ardından tahvil piyasalarında alım eğilimi görülüyor. Bu gelişmeler ışığında ABD'nin 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüş dikkat çekiyor. Fed beklentilerinin en hassas göstergelerinden biri olan ABD 2 yıllık tahvil faizi, Powell'ın açıklamalarının ardından %3,4720'ye düşerek 5 Eylül'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.
ABD 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4'e düşerken şu anda yüzde 4,01 seviyesinde bulunuyor.
Ek olarak, Fed'in gevşeme beklentilerinin güçlenmesiyle dolar endeksi dün günü %0,3 düşüşle 99 seviyesinde tamamladı ve şu anda %0,2 düşüşle 98,8 seviyesinde bulunuyor.
Brent petrolün varil fiyatı, küresel gelişmeler ve petrol arzına ilişkin haber akışlarının etkisiyle dün 61,3 dolara düşerek Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Brent petrolünün varili şu anda %0,1 artışla 62,1 dolardan işlem görüyor.
Öte yandan ABD ile Çin arasında çatışma korkusu nedeniyle güçlü fiyat hareketlerinin yaşandığı kripto para piyasasında satış baskısının devam ettiği gözlendi. Dün günü yüzde 2 kayıpla 112 bin 822 dolardan kapatan Bitcoin, yeni işlem gününde de düşüşünü sürdürerek 112 bin 265 dolar seviyesinde bulunuyor.
Kurumsal açıdan bakıldığında, JPMorganChase ve Goldman Sachs'ın hisseleri, üçüncü çeyrek kazanç tablolarında gelir ve kâr artışları rapor edilmesine rağmen yaklaşık %2 düştü. Wells Fargo hisseleri %7'den fazla, Citigroup hisseleri ise yaklaşık %7 arttı.
Bu gelişmelerle dün New York Borsası'nda S&P 500 endeksi yüzde 0,16, Nasdaq endeksi yüzde 0,76, Dow Jones endeksi ise yüzde 0,44 arttı. ABD'de endeks vadeli işlem sözleşmeleri güne olumlu başladı.
Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif kaldı
İngiltere dışındaki Avrupa borsaları, Ortadoğu'da ateşkesin yarattığı iyimserliğe rağmen dün çoğunlukla satışla seyrederken, bölge borsaları ABD ile Çin arasındaki çekişmenin yeniden kızışabileceğine dair şüphelerden etkilendi.
Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Fransa'da devam eden bütçe krizine rağmen euro bölgesi tahvil piyasasında herhangi bir düzensizlik belirtisi görmediğini söyledi.
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, tartışmalı emeklilik reformunun 2027 başkanlık seçimlerine kadar askıya alınması yönünde Meclis'e teklif sunacağını söyledi.
Bölgedeki jeopolitik gelişmeleri de takip eden ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Avrupa'nın Rusya'ya yönelik baskıyı artırması gerektiğini söyledi.
Bölgede dün açıklanan verilere göre Almanya'da enflasyon, artan gıda ve hizmet fiyatlarının etkisiyle Eylül ayında %2,4'e yükseldi. Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,10 artarken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,22, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,18, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,64 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratları güne karışık başladı.
Asya borsaları olumlu seyrini sürdürüyor
Asya yakasında olumlu bir trend ortaya çıkarken, Fed'e yönelik artan iyimserliğin ABD ile Çin arasında yaşanabilecek gümrük tarifesi çatışmasını önlediği görüldü.
Bölgede bugün açıklanan ekonomik veriler Çin'de tüketici ve üretici fiyatlarındaki düşüşte yavaşlamaya işaret ederken, deflasyonist baskıların devam ettiğinin altını çizdi. Ülkenin tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) Eylül ayında yıllık bazda beklentilerin üzerinde %0,3 düşerken, üretici fiyatları endeksi (ÜFE) de tahminlerle uyumlu olarak %2,3 geriledi. Çin'de tüketici fiyat endeksindeki düşüşün eylül ayında bir önceki aya göre yavaşladığı görüldü.
Analistler, ülkede deflasyonist baskıların devam etmesiyle Çin yönetiminin ekonomiyi destekleyici tedbirler alabileceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, bu durumun Çin borsasını desteklediğini vurguladı.
Japonya'da sanayi üretimi ağustos ayında aylık %1,5, yıllık ise %1,6 düştü. Ülkede aynı dönemde üretim kapasitesi kullanım oranı aylık bazda %2,3 azaldı.
Öte yandan Japonya'daki siyasi gelişmeler de yakından takip ediliyor. Başbakan Ishiba Shigeru'nun Japonya'daki halefinin 21 Ekim parlamento oturumunda belirleneceği bildirildi.
Bu gelişmelerle kapanışa doğru Japonya'da Nikkei 225 Endeksi %1,8, Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi %0,2, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi %1,4 ve Güney Kore'de Kospi Endeksi %2,3 yükseldi.
VİOP akşam oturumunda arttı
Dün satış odaklı bir seyir izleyen İstanbul Menkul Kıymetler Borsası BIST 100 endeksi günü yüzde 2,27 oranında değer kaybıyla 10.316,40 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksini baz alan Ekim ayı vadeli işlem sözleşmesi, dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 oranında değer kaybetti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarına katılmak üzere dün ABD'ye gitti.
Dolar/TL dün 41.8170 seviyesinde kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında bir önceki kapanışın hemen üzerinde 41.8340 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içi bütçe dengesi, Avro Bölgesi'ndeki yurt dışı sanayi üretimi ve New York Fed'in ABD'deki imalat sanayi endeksine ilişkin verilerin takip edileceğini söyledi.
ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle bugün kamu kurumlarından veri akışının olmayacağını hatırlatan analistler, BIST 100 Endeksi'nde 10.200 ve 10.100 puanların destek seviyeleri, 10.400 ve 10.500 puanların ise direnç seviyeleri olduğunu kaydetti.